Валенсия закрывает крупнейшую сделку в истории

Валенсия достигла самого важного соглашения в своей истории, которое позволит ей завершить Нуэво Месталья и реорганизовать свой долг, который теперь принадлежит одному кредитору. Это абсолютно знаменательное соглашение, которое меняет будущее клуба во всех отношениях. Теперь у клуба есть возможность начать с нуля и сделать это с определенной свободой.

Официальное заявление:

ФК «Валенсия» успешно завершил финансирование стадиона «Ноу Месталья», самого значимого неспортивного проекта в истории клуба.

С момента своего открытия, запланированного на 2027 год, стадион «Ноу Месталья» станет стадионом мирового класса, который будет способствовать росту ФК «Валенсия» и обеспечит новые, устойчивые, долгосрочные источники дохода, которые укрепят конкурентоспособность клуба в ближайшие десятилетия.

«Ноу Месталья» — это не только крупная инвестиция клуба, но и городской проект, который закрепит за собой статус символа столицы Валенсии для всех ее граждан и гостей.

Новая инфраструктура умножит доход нынешнего стадиона «Камп де Месталья», поскольку он был задуман аналогично многофункциональным стадионам высшего уровня на международном уровне. Nou Mestalla станет эпицентром спорта, отдыха и развлечений в городе и Валенсийском сообществе.

Новый дом валенсианства будет иметь высшую категорию, присуждаемую ФИФА футбольному стадиону, и вместит более 70 000 мест, из которых около 10% будут местами гостеприимства, на которых каждый матч станет первоклассным опытом. Кроме того, способность нового стадиона генерировать необычайный доход от различных вариантов отдыха и питания, а также от проведения мероприятий будет означать, что экономический потенциал для получения дохода превзойдет потенциал нынешнего Camp de Mestalla.

В течение последних нескольких месяцев клуб работал над структурированием сложного и масштабного соглашения на общую сумму 322 миллиона евро, одной из самых важных финансовых сделок, проведенных футбольным клубом как в Испании, так и в Европе, с точки зрения масштаба и воздействия. Этот проект отражает амбиции клуба и основывается на импульсе, созданном корпоративным рефинансированием, завершенным всего восемь месяцев назад, что позволило клубу обеспечить гораздо более глубокую, эффективную и стабильную структуру корпоративного капитала. Это новое соглашение о финансировании нового стадиона консолидирует финансовое положение Valencia CF.

Долговая сделка была структурирована следующим образом:

Оба транша были структурированы по схеме, которая предлагает существенные преимущества для организации:

Более того, эта сделка имеет солидный кредитный рейтинг BBB (инвестиционный уровень), предоставленный рейтинговым агентством, которое участвовало в финансовой оценке спортивных сооружений высшего уровня, построенных в Европе в последние годы.

Valencia CF полагался на Bibium Capital (финансовый консультант), Addleshaw Goddard (юридический консультант), Beka Titulización (как управляющий Фондом секьюритизации) и инвестиционный банк Goldman Sachs (агент по структурированию) для структурирования этой финансовой сделки. Со своей стороны, LALIGA активно поддерживала клуб на протяжении всего процесса. Киат Лим, президент Valencia CF, подчеркивает, что «эта сделка знаменует собой историческую веху для Valencia CF. Получение этого финансирования дает нам зеленый свет на то, чтобы сделать Nou Mestalla реальностью, стадионом мирового класса, который будет стимулировать рост клуба на протяжении поколений. Это самое четкое выражение нашей долгосрочной приверженности Valencia и отражение доверия, которое клуб вызывает сегодня на мировых финансовых рынках. С этим соглашением мы не просто строим стадион, мы строим будущее Valencia CF».